Lai veiksmīgi investētu, nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī pieredze, kļūdas un vilšanās. Pēc šiem gadiem un neskaitāmām sarunām ar citiem investoriem ir izveidojušās vairākas atziņas, kas būtu jāņem vērā, investējot.

Lai arī uzņēmuma primārais uzdevums ir attīstīt savu pamatdarbību un paplašināties, tomēr noteiktā attīstības posmā var rasties lieki naudas līdzekļi, kurus uzņēmuma īpašnieks dažādu iemeslu dēļ nevēlas investēt savā uzņēmumā vai izmaksāt dividendēs. Šādos gadījumos var apsvērt iespēju daļu no brīvajiem finanšu līdzekļiem ieguldīt finanšu instrumentos, tādā veidā pasargājot tos no inflācijas riska, veidojot rezerves nākotnei, un varbūt arī nopelnīt.